9月18日,全球最大的體育娛樂營銷集團Endeavor(原WME|IMG)在美國證券交易委員會(SEC)更新了招股書,該招股書披露Endeavor將以每股30-32美元的價格發(fā)行1940萬股股票,擬募資超過6億美金,最高可募資7.112億美元。
根據(jù)這一股價,Endeavor的市值將達到79億美元至83億美元之間,具體取決于公司上市的正是股票定價。
Endeavor在2019年5月提交IPO文件后,最初預計在8月份在紐約證券交易所上市,但IPO隨后被推遲。據(jù)體育大生意了解,Endeavor最初計劃以6.75億美元收購On Location Experiences,這是一家集酒店、票務和現(xiàn)場活動等業(yè)務的公司。
據(jù)體育大生意查閱Endeavor提交的文件,發(fā)現(xiàn)Endeavour Group Holdings對在完成“重組交易和此次發(fā)行”后的細分股份進行了說明。其中包括投資者持有的1935萬股股份,以及Silver Lake Partners及關(guān)聯(lián)方持有的5240萬股股份,以及Endeavor“其他首次公開募股前投資者”關(guān)聯(lián)公司持有的5750萬股股份。
2019年8月,Endeavor報告上半年收入為20.5億美元。Endeavor在2013年以23億美元的價格收購了IMG,然后在2016年以42億美元的價格收購了UFC。